白皮書大綱

01 概述

02 端到端流程超越節(jié)省的時間

03 企業(yè)自動化與機器人流程自動化的對比

04 將RPA集成到企業(yè)工作流程中

05 實現(xiàn)端到端自動化——構(gòu)建流程

06 中樞神經(jīng)系統(tǒng)：一個編排平臺

07 結(jié)合RPA和數(shù)環(huán)通iPaaS的益處

01 概述

企業(yè)運營依賴于流程。有效的流程是企業(yè)保持競爭力的必要條件。

如今，流程自動化是一種廣受歡迎的成功策略。盡管它很受歡迎，但許多人并沒有意識到企業(yè)自動化或端到端自動化的全部價值。

部分原因在于自動化技術(shù)市場擁擠且混亂。業(yè)務(wù)流程自動化（BPA）、業(yè)務(wù)流程映射服務(wù)（BPM）和集成工具已經(jīng)存在多年。如今流行的自動化方法包括機器人流程自動化（RPA）、流程挖掘、集成平臺即服務(wù)（iPaaS）和工作流自動化。

RPA受到了廣泛關(guān)注，并已成為自動化的代名詞——畢竟名字中有“流程自動化”這個詞。然而，實際上，RPA只支持少數(shù)基于任務(wù)的自動化用例：

個人處理任務(wù)，如復(fù)制粘貼數(shù)據(jù)或?qū)㈦娮余]件中的文檔保存到共享文件夾。這些任務(wù)通常無聊、單調(diào)且耗時。自動化任務(wù)通常以節(jié)省的小時數(shù)/人數(shù)來衡量，這是RPA的典型價值主張。

另一方面，流程涉及整個團隊或組織，并涉及許多人、系統(tǒng)和任務(wù)。流程的自動化是以實現(xiàn)的業(yè)務(wù)影響來衡量的，而不僅僅是節(jié)省的時間。

在B2B軟件中，潛在客戶到客戶的過程就是一個很好的例子——營銷團隊通過內(nèi)容或廣告活動產(chǎn)生潛在客戶，并將這些潛在客戶傳遞給銷售開發(fā)團隊，以尋找銷售機會供客戶經(jīng)理跟進。這個過程涉及許多人：活動經(jīng)理、銷售開發(fā)代表（SDRs）、客戶經(jīng)理（AEs）和營銷運營人員。它還涉及許多系統(tǒng)：廣告平臺、營銷自動化、潛在客戶路由、客戶關(guān)系管理（CRM）等。潛在客戶到客戶過程的成功是通過諸如從潛在客戶到銷售機會的轉(zhuǎn)化率以及最終收入的改善等指標來衡量的。

因此，為了實現(xiàn)真正的業(yè)務(wù)價值，企業(yè)不應(yīng)僅局限于簡單的任務(wù)自動化，而應(yīng)關(guān)注整個業(yè)務(wù)流程的自動化和優(yōu)化。這需要企業(yè)綜合考慮人員、系統(tǒng)和任務(wù)之間的交互，利用先進的自動化技術(shù)和工具，如人工智能、機器學習等，來打造高效、智能的業(yè)務(wù)流程。通過這樣做，企業(yè)可以顯著提升工作效率，優(yōu)化資源配置，從而實現(xiàn)業(yè)務(wù)目標的快速達成。

02 端到端流程超越節(jié)省的時間

任務(wù)自動化可能占據(jù)了新聞頭條，但企業(yè)正在通過企業(yè)自動化解鎖更多價值。消費者對快速、愉悅體驗的需求迫使企業(yè)嘗試像亞馬遜一樣的速度、規(guī)模和個性化。這些轉(zhuǎn)型的成功并不是以節(jié)省的小時數(shù)來衡量，而是以收入等關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標來衡量。端到端流程的例子包括：

客戶獲取與轉(zhuǎn)化流程：從市場活動吸引潛在客戶開始，到銷售團隊的跟進、簽訂合同，再到客戶服務(wù)的持續(xù)支持，整個流程涉及多個團隊和系統(tǒng)的協(xié)作。通過自動化，企業(yè)可以加快客戶響應(yīng)速度，提高轉(zhuǎn)化率，從而提升業(yè)務(wù)成果。

采購到付款流程：包括供應(yīng)商選擇、訂單下達、收貨驗收、發(fā)票核對和付款等環(huán)節(jié)。自動化能夠減少人為錯誤，提高處理速度，降低運營成本。

訂單履行流程：從客戶下單到產(chǎn)品交付的整個過程，涉及庫存管理、物流配送等環(huán)節(jié)。通過自動化，企業(yè)可以實時跟蹤訂單狀態(tài)，確保按時交付，提高客戶滿意度。

這些端到端流程的自動化不僅提高了工作效率，更重要的是推動了業(yè)務(wù)目標的實現(xiàn)，為企業(yè)帶來了實實在在的商業(yè)價值。

這些流程都是跨職能的，涉及多個應(yīng)用程序、數(shù)據(jù)庫和功能區(qū)域的人員和數(shù)據(jù)。在某些情況下，這些流程可能需要訪問遺留的主機系統(tǒng)。如今，它們幾乎總是與多個SaaS應(yīng)用程序進行交互。

03 企業(yè)自動化與機器人流程自動化的對比

企業(yè)自動化與機器人流程自動化具有截然不同的本質(zhì)。它們獨特的架構(gòu)、方法和理念導(dǎo)致了不同的結(jié)果，尤其是在端到端流程方面。成功實現(xiàn)端到端流程的自動化需要以下基礎(chǔ)：

1. 能夠跨系統(tǒng)訪問和整合數(shù)據(jù)

2. 能夠應(yīng)用業(yè)務(wù)邏輯

從技術(shù)角度看，企業(yè)自動化通過應(yīng)用程序的“后端”進行工作，而機器人則通過“前端”用戶界面（UI）進行工作。一個有用的類比是路徑和高速公路。鋪設(shè)一條經(jīng)常走的路并不需要太多思考，但這樣的路徑無法承載太多交通流量。另一方面，高速公路是一項長期投資，可以承載大量交通流量。

盡管基于云的企業(yè)自動化和基于工作站的機器人技術(shù)都有助于將系統(tǒng)聯(lián)系在一起，但它們的優(yōu)勢和劣勢可以相互補充。

讓我們更深入地了解兩者之間的技術(shù)差異：

因此，RPA工具在個體創(chuàng)建自動化方面很受歡迎，因為它們可以訪問難以到達的系統(tǒng)或非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，而這些數(shù)據(jù)無法通過云進行連接。對于更強大的自動化需求，一個集成的基礎(chǔ)是更好的選擇。

但這兩者并不相互排斥——事實上，企業(yè)自動化和RPA可以共同使用。當需要自動化這些端到端流程時，公司必須做出選擇：

我們應(yīng)該使用什么技術(shù)？

我們應(yīng)該如何改變流程？

誰應(yīng)該參與？

04 將RPA集成到企業(yè)工作流程中

讓我們快速了解一下公司中的一般流程。在下面的圖示中，你會注意到幾個圓圈。如果我們把人體和業(yè)務(wù)流程做一個類比，這些圓圈就代表了四肢——應(yīng)用程序、人員、決策點和數(shù)據(jù)庫，它們共同推動事情的發(fā)生。

在圓圈之間，你可以看到很多線條。這些就是中樞神經(jīng)系統(tǒng)——從大腦到四肢的連接。它們代表了流程的激活，以及使流程得以發(fā)生的協(xié)調(diào)。

在一個自動化的端到端流程中，流程中的一切都會自動發(fā)生，就像人體中的過程一樣。大腦觸發(fā)流程，通過中樞神經(jīng)系統(tǒng)發(fā)送信號，四肢移動以完成目標。

自動化新員工入職所需步驟的流程，是一個很好的例子，說明了流程和流程之間的連接性是關(guān)鍵，以及RPA和API如何可以協(xié)同工作。

05 實現(xiàn)端到端自動化——構(gòu)建流程

RPA機器人和云集成在某些系統(tǒng)中表現(xiàn)出色，但為了實現(xiàn)穩(wěn)健的端到端流程，我們還需要考慮業(yè)務(wù)規(guī)則、工作流程以及人類如何與數(shù)據(jù)交互。了解不同自動化方法能否支持端到端自動化策略是非常重要的。

①RPA

RPA機器人非常適合快速自動化簡單的重復(fù)性任務(wù)。無需編寫任何代碼，業(yè)務(wù)用戶就可以迅速提高25-30%的生產(chǎn)力。機器人使得遺留系統(tǒng)也可以實現(xiàn)自動化。一些瑣碎的任務(wù)可以被消除。

在端到端流程中，如果將RPA誤認為能夠協(xié)調(diào)整個流程所必需的中樞神經(jīng)系統(tǒng)，那就大錯特錯了。快速取得的成果只能讓你走這么遠。在端到端流程自動化的背景下，RPA就像一個腿或手臂——圖表上的一個圓圈，它允許你將原本無法訪問的遺留系統(tǒng)、網(wǎng)站或其他沒有實用API的關(guān)鍵元素納入端到端流程中。但是，使用機器人來協(xié)調(diào)端到端流程將是一場災(zāi)難。

隨著構(gòu)建的RPA流程越來越多，機器人的脆弱性也在增加。隨著越來越多具有變化用戶界面的系統(tǒng)被添加到混合中，機器人出現(xiàn)故障的頻率也越來越高。最近一項研究表明，機器人的壽命非常短，87%的受訪者已經(jīng)經(jīng)歷了一定程度的機器人故障。

“由于機器人故障幾乎是不可避免的，因此RPA和RDA不能被視為一項設(shè)置后就忘記的任務(wù)。41%的受訪者表示，持續(xù)的機器人管理比預(yù)期耗費了更多的時間和資源。機器人還給IT增加了另一層復(fù)雜性。有多大？38%的人認為他們的使用帶來了比預(yù)期更多的復(fù)雜性。”

②功能導(dǎo)向型SaaS應(yīng)用程序

這一切都構(gòu)成了當前的行業(yè)生態(tài)。因此，你有了RPA，有了集成工具，但你也擁有了許多內(nèi)置了大量自動化功能的獨立工具。

通常，業(yè)務(wù)規(guī)則和邏輯等自動化能力被構(gòu)建在日常業(yè)務(wù)應(yīng)用程序中。這些應(yīng)用程序是特定部門使用的，例如營收團隊使用的CRM系統(tǒng)或營銷團隊使用的營銷自動化平臺。

這類應(yīng)用會提供自動化流程、定義業(yè)務(wù)規(guī)則和構(gòu)建應(yīng)用內(nèi)工作流程的機制。這些應(yīng)用程序是專為特定功能而構(gòu)建的。端到端流程跨越多個功能，因此功能導(dǎo)向型應(yīng)用程序最好作為需要連接在一起的“四肢”來使用。

③企業(yè)自動化層

建立在集成基礎(chǔ)之上的集成平臺或編排層可以充當端到端流程的大腦和中樞神經(jīng)系統(tǒng)。它可以在應(yīng)用程序之間移動數(shù)據(jù)并執(zhí)行操作，同時也可以在沒有API的情況下利用RPA工具。通過將自動化策略集中在集成平臺上，您可以：

利用多種技術(shù)從文檔、圖像等來源獲取結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，同時利用RPA工具。

通過預(yù)構(gòu)建的連接器自動化所有這些系統(tǒng)之間的流程，這些連接器可以跨系統(tǒng)映射工作流程。

06 中樞神經(jīng)系統(tǒng)：一個編排平臺

作為企業(yè)自動化的領(lǐng)導(dǎo)者，數(shù)環(huán)通擁有廣泛的集成能力，使得構(gòu)建與眾多技術(shù)、應(yīng)用程序和系統(tǒng)交互的流程變得簡單。即使沒有編程專業(yè)知識，業(yè)務(wù)用戶也可以建立連接，從而更快速、更低成本地構(gòu)建流程。

由于系統(tǒng)間連接內(nèi)置的智能功能，數(shù)環(huán)通還可以輕松啟用API來編排流程自動化和工作流。用戶不僅可以連接到不同的系統(tǒng)，還可以定義規(guī)則和動作，以確定集成的行為方式。可以構(gòu)建流程，以在一個連接的應(yīng)用程序中觸發(fā)一個操作，并在工作流程中進一步觸發(fā)另一個應(yīng)用程序中的操作。

數(shù)環(huán)通強大連接能力和內(nèi)置業(yè)務(wù)邏輯使其能夠作為一個編排層，管理整個應(yīng)用程序生態(tài)系統(tǒng)（包括RPA）中的流程。

示例：采購訂單處理

讓我們來看看這在真實流程中是如何運作的。采購訂單是一個重要的商業(yè)事件。還記得之前的圖表嗎？

在采購訂單的工作流程中，這些圓圈可以被替換為組織內(nèi)的關(guān)鍵應(yīng)用程序，例如：

ERP系統(tǒng)：處理訂單詳情、價格、庫存等核心信息

供應(yīng)商管理系統(tǒng)：與供應(yīng)商進行交互，發(fā)送訂單確認、更新狀態(tài)等

庫存管理系統(tǒng)：根據(jù)訂單更新庫存數(shù)量

財務(wù)系統(tǒng)：處理訂單相關(guān)的支付和發(fā)票

當采購訂單生成時，這些系統(tǒng)需要協(xié)同工作以確保流程的順暢進行。然而，每個系統(tǒng)可能都有自己的數(shù)據(jù)格式和API限制，這就需要一個中央?yún)f(xié)調(diào)者來確保數(shù)據(jù)在它們之間正確流動。

這時，數(shù)環(huán)通的編排平臺就可以發(fā)揮其作用了。它可以作為一個中樞神經(jīng)系統(tǒng)，連接這些應(yīng)用程序，并根據(jù)預(yù)設(shè)的業(yè)務(wù)邏輯自動化流程。例如，當ERP系統(tǒng)生成一個新的采購訂單時，數(shù)環(huán)通可以自動觸發(fā)一系列動作：

將訂單詳情發(fā)送到供應(yīng)商管理系統(tǒng)進行確認。

更新庫存管理系統(tǒng)中的庫存數(shù)量。

在財務(wù)系統(tǒng)中創(chuàng)建相關(guān)的支付和發(fā)票條目。

通過數(shù)環(huán)通，企業(yè)可以輕松地構(gòu)建、管理和優(yōu)化這些跨系統(tǒng)的自動化流程，從而提高效率、減少錯誤，并為企業(yè)帶來更大的競爭優(yōu)勢。

07 結(jié)合RPA和數(shù)環(huán)通iPaaS的益處

考慮到將現(xiàn)有流程視為更大端到端流程的一部分，可以解鎖寶貴的成果：

競爭差異化：公司可以擴展其自動化方法，構(gòu)建獨特的能力，使自己在競爭中脫穎而出。

提高員工生產(chǎn)率，增強員工幸福感：隨著應(yīng)用程序和流程變得更加智能和互聯(lián)，工作變得不那么乏味，人們可以專注于更具創(chuàng)意和意義的任務(wù)。

端到端可見性：當可以使用提供端到端可見性的平臺來管理和構(gòu)建流程時，監(jiān)控性能和確保審批變得更加容易。

最大化投資：無需淘汰和替換現(xiàn)有的投資，以及如何利用這些應(yīng)用程序的機構(gòu)知識，而是可以通過在整個流程中進行編排來提升它們。

創(chuàng)新：簡單的拖放界面使用戶能夠在應(yīng)用程序和數(shù)據(jù)之間構(gòu)建連接器，這些連接器包含業(yè)務(wù)規(guī)則和邏輯。這擴大了組織中可自動化的范圍，并最終推動員工的創(chuàng)造力。

自動化策略需要超越任務(wù)本身，專注于端到端流程。這包括仔細考慮所涉及的人員、流程和數(shù)據(jù)，同時考慮所有正在使用的不同系統(tǒng)。

利用自動化的真正力量意味著利用正確的平臺來跨系統(tǒng)、應(yīng)用程序和團隊編排流程。RPA可以是端到端故事中的寶貴部分，但它不能成為基礎(chǔ)。利用工作流程、編排流程并采取以集成為導(dǎo)向的方法，從長遠來看將產(chǎn)生更強大的結(jié)果。